05- DELICIA NUA
(Joanna/Tony Bahia/Tharcisio)
06- SANGUE BOM
(Nando/Ney)
07- NA CHUVA NA RUA NO VENTO
(Carlos Randall/Danimar)
08- SONHO DE AMOR
(Guy Boaventura/Marcos Turolla/Vilson Lima)
09- NEM MOCINHO NEM BANDIDO
(Nando/Gracias Porto/Ney)
10- PÁSSARO DO AMOR
(EL CONDOR)
(P.Simon/Michberg/D.A.Robles.Vs: Ivan Medeiros/Zezão)
11- ISSO QUE É MULHER
(Ney/Nando)
12- FEITO PRA DANÇAR
(BAILA MENINA)
(Ney/Nando/Toninho Lopes)
13- PÉ DE CEDRO
(Goyá/Zacarias Mourão )
Participação especial Chico Rey e Paraná
14- EXPRESSO BOIADEIRO
(José Maria)
15- MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO
(Sinval/Toninho Lopes)
16- PEDE A ELA
(Ao vivo)
(Ed Wilson/Carlos Colla)
