05- MOCINHAS DA
CIDADE - 
(Nho Belarmino) Part. Esp. Gino e Geno/Mococa e Paraiso/ Allan
e Alladim/Durval e Daví
06- PERGUNTE A ELA (Ao vivo)
(Moacyr Franco)
07- DIZ QUE ME AMA (Ao vivo)
(César Augusto/César Rossini)
08- COISA GOSTOSA (Ao vivo)
(Ricardo Zimetbaum)
09- DO TIPO FOGOSA
(Dr. José Lima/Célio Antônio/Reynado/Toninho
Lopes)
10- O QUE TEM A ROSA
(Serrinha)
11- VOU VENDER MEU CORAÇÃO
(Amilton Lelo)
12- VIDA COR DE ROSA
(Ricardo Noronha/Xandó/Odair José)
13- CANOEIRO
(Zé Carreiro)
14- RIO VERMELHO
(Vs: Ariowaldo Pires)
15- DESENCOSTE DA CHIQUINHA
(Cambará)
16- MISSISSIPI
(Vs: Ney/Nando/Toninho Lopes)
Part. Esp. Adeildo da Guitarra
17- JOÃO BOIADEIRO
(Moreninho)
18- TRAVESSÍA DO ARAGUAIA
(Dino Franco/Decio dos Santos)
Part. Esp. Rodrigo Matos (Viola
